เมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจหรือภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงมักจะดิ่งร่วงลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว การตั้ง Stop Loss บนหน้าจอกราฟเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถรองรับความเสียหายจากการเปิดกระโดดของราคา (Gap) ได้ นักลงทุนระดับโลกจึงนิยมใช้กลยุทธ์ Multi-Asset Hedging หรือการเปิดสถานะประกันความเสี่ยงข้ามตลาดเพื่อปิดประตูขาดทุนล่วงหน้า
สูตรการจับคู่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง (Cross-Market Hedging)
พอร์ตหุ้นไทย/สหรัฐฯ คู่กับ ทองคำ: หากคุณจำเป็นต้องถือครองหุ้นพื้นฐานดีระยะยาวและไม่อยากขายออกในช่วงวิกฤต ให้แบ่งเงินทุนไปเปิดสถานะ BUY ในตลาดทองคำ (XAUUSD) หรือซื้อกองทุนทองคำแท่งค้างไว้ เพราะตามสถิติเมื่อตลาดหุ้นเกิดวิกฤต เม็ดเงินจะไหลเข้าทองคำดันให้ราคาพุ่งสูงขึ้นมาชดเชยผลขาดทุนของหุ้นได้ทันทีพอร์ตสินค้าโภคภัณฑ์คู่กับตราสารหนี้: หากคุณเทรดสินทรัพย์ที่ผันผวนตามเงินเฟ้อ เช่น น้ำมัน การแบ่งสัดส่วนเงินทุนเข้าพักในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นจะช่วยสร้างผลตอบแทนรูปดอกเบี้ยคงที่มาช่วยพยุงลดค่าความผันผวนสะสม (Drawdown) ของพอร์ตรวมการบริหารพอร์ตในลักษณะนี้ทำให้คุณเปรียบเสมือนเจ้าของกองทุนที่ขับเคลื่อนเงินทุนอย่างมีตรรกะเหตุผล ช่วยตัดความกังวลใจและสร้างความอยู่รอดให้พอร์ตเติบโตทบต้นต่อไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด